Ihre finanzielle Zukunft – integral, anders gedacht

Kundenprozess

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Leitbild

Visionen

Individuelle Beratung: Wir bieten eine maßgeschneiderte, transparente und flexible Finanzberatung.
Kundenfokus: Der Kundenprozess steht für uns an erster Stelle.
Entscheidungshilfe: Wir unterstützen unsere Kunden dabei, in der digitalen Welt die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Unabhängige Zusammenarbeit: Wir arbeiten unabhängig mit verschiedenen Finanzinstituten und Akteuren zusammen, um unsere Ideen umzusetzen.

Leitsätze

Zielgruppe: Wir richten uns an Unternehmer und Privatpersonen, die vor komplexen Entscheidungen stehen.
Datenautonomie: Kunden entscheiden selbst über die Verwendung ihrer Daten und verstehen diese.
Unabhängige Risiko-/Chancenanalyse: Kunden können Analysen durchführen und die Struktur der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten unabhängig von bestimmten Produkten langfristig gestalten.
Transparenz schaffen: Wir fördern Transparenz in der Wertschöpfungskette der Finanzberatung und einer gesamtheitlichen Betreuung.
Begleitung in Lebenssituationen: Wir unterstützen in allen Phasen des Lebenszyklus und betrachten auch alternative Lösungen.
Vertrauensvolle Beziehung: Unser Kontakt basiert auf Vertrauen, Offenheit und Verständnis.
Weiterentwicklung: Wir verbessern unsere Dienstleistungen kontinuierlich, wobei die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt stehen.
Bedürfnisse erkennen: Wir sind bestrebt, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erkennen und passende Vorschläge zu machen.
Regionale Betreuung: Wir betreuen Kunden in der gesamten Schweiz sowie in den angrenzenden Regionen Deutschlands und Österreichs.
Mehrwert: Die Kunden verstehen, welche Mehrwerte C.A.S.I.E. für sie schafft, und schätzen die Vorteile des partnerschaftlichen Netzwerks.
Nachwuchs: Wir bilden Menschen aus, die die jetzigen und künftigen Bedürfnisse der Kunden erkennen und den Kundenprozess weiterentwickeln möchten.
Langfristige Unternehmensentwicklung: Wir streben ein Unternehmen an, das Freude an seinem Tätigkeitsfeld hat und sich technologisch, fachlich und menschlich weiterentwickelt.

Team / Partner / Netzwerk

Know-how

Steuern
Pensionskassenmanagement
Versicherungen
Betriebswirtschaft / Unternehmensführung – VR-Mandate

Erfahrung

Private und Investment Banking, Asset Management
Steuer-Rulings
Pensionskassen-Management

Netzwerk / Technologien

Banken, Asset Manager, Versicherungen, Pensionskassen, nationales und internationales Versicherungsbrokerage
Finanzplanungssoftware

Anschlüsse / Zertifizierung

Reg.-Nr. FINMA 10509
Haftpflicht: Zürich Versicherung

FAQ

Was ist C.A.S.I.E.?

C.A.S.I.E. ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf eine optimierte Beratung in allen Bereichen des Lebens spezialisiert hat, die mit Finanzen zu tun haben. Im Mittelpunkt stehen Transparenz und Unabhängigkeit. Ziel ist es, auch komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und individuelle Lösungen zu entwickeln, die langfristig zu grösserer finanzieller Sicherheit und mehr Selbstbestimmung führen. Im Zentrum steht Ihr eigener Prozess, der Kundenprozess, und nicht der produktgeleitete Leistungsprozess des Finanzdienstleisters.

Ist C.A.S.I.E. mit anderen Finanzberatern und Finanzinstituten vergleichbar?

Nein, C.A.S.I.E. unterscheidet sich in der Herangehensweise deutlich von klassischen Finanzberatern und Finanzinstituten. Das Unternehmen sammelt, prüft und analysiert alle finanziellen Daten, entwickelt darauf basierend mögliche Lösungen und setzt diese gemeinsam mit Finanzinstituten wie Banken oder Versicherungen um. Die Strategien werden regelmässig überprüft, um Aktualität und Wirksamkeit sicherzustellen.

Für wen ist C.A.S.I.E. interessant?

Das Angebot richtet sich an Personen, die Wert auf eine fortlaufende, individuell zugeschnittene Beratung legen und dabei die volle Kontrolle über ihre finanzielle Situation behalten möchten. Sämtliche Informationen und Entscheidungen bleiben in Ihrer Hand – für maximale Transparenz, Sicherheit und das Privileg, wirklich informierte Entscheidungen zu treffen.

Welche Daten und Informationen benötigt C.A.S.I.E.?

Für eine Gesamtübersicht benötigt C.A.S.I.E. umfassende Unterlagen der letzten Jahre wie Steuerinformationen, Unternehmensabschlüsse und Pensionskassen-Daten. Allenfalls werden je nach persönlicher, beruflicher oder unternehmerischer Situation weitere Informationen benötigt.

Gibt C.A.S.I.E. bestimmte und spezifische Asset-Empfehlungen ab?

Es werden von C.A.S.I.E. keine Asset-Empfehlungen abgegeben oder selbst umgesetzt. Die konkrete Umsetzung mit Anlageinstrumenten erfolgt durch autorisierte Finanzdienstleister wie Banken oder Versicherungen.

Kann C.A.S.I.E. auch nur für eine einmalige Beratung gebucht werden?

Ja. Grundsätzlich ist es aber das Ziel von C.A.S.I.E., eine langfristige und kontinuierliche Zusammenarbeit aufzubauen, die allen Stakeholdern wie Treuhändern und/oder Versicherern optimalen Nutzen bringt.

Bietet C.A.S.I.E. noch andere Dienstleistungen an?

Ja. Seit über 20 Jahren arbeiten wir mit anspruchsvollen Kunden zusammen und unterstützen bei Fragen zu Finanzen, Versicherungen und Pensionskassen. Sie dürfen gerne von unseren reichhaltigen Erfahrungen profitieren.

Ich habe bereits ein Finanzinstitut meines Vertrauens – muss ich wechseln?

Nein, falls dieses zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt, arbeitet C.A.S.I.E. gerne mit den verschiedensten Finanzinstituten zusammen. Ziel ist es, auf Ihre Situation abgestimmt den optimalen Informationsfluss mit den verschiedenen Stakeholdern sicherzustellen.

Was kostet die Dienstleistung von C.A.S.I.E.?

Die Kosten werden individuell mit Ihnen besprochen und sind abhängig von den übertragenen Aufgaben. Insgesamt sollten sich die Gesamtkosten der Finanzdienstleistungen reduzieren. Auf jeden Fall entsteht ein qualitativer Mehrwert.

Kontakt

C.A.S.I.E. AG

Steinackerstrasse 7
9214 Kradolf/TG
Schweiz

Tel. 071 642 13 42
info@casie.ch

Urs Arpagaus

Geschäftsführer / Inhaber
Betriebsökonom FH/MBE-HSG
MAS Taxation + PK-Management

Tel. 079 257 65 92
urs.arpagaus@casie.ch

Dr. Bruno Haug

VR-Präsident
C.A.S.I.E.-Kunde

Tel. 079 697 36 86
bruno.haug@casie.ch

Datenschutzerklärung

1. Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Bearbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dieser Website ist:

C.A.S.I.E. AG
Steinackerstrasse 7
9214 Kradolf/TG, Schweiz
E-Mail: info@casie.ch
Website: www.casie.ch

2. Allgemeine Informationen zur Datenbearbeitung

Wir bearbeiten personenbezogene Daten sorgfältig und im Einklang mit dem anwendbaren Schweizer Datenschutzrecht, insbesondere dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und der dazugehörigen Verordnung (DSV).

Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Wir bearbeiten Daten nur, soweit dies für den Betrieb dieser Website, die Beantwortung von Anfragen oder andere angegebene Zwecke erforderlich ist.

3. Aufruf unserer Website und technische Protokolldaten

Beim Aufruf einer Website können aus technischen Gründen Daten verarbeitet werden, die für die Bereitstellung, Stabilität und Sicherheit des Angebots erforderlich sind.

Dazu können insbesondere die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, aufgerufene Seiten oder Dateien, Angaben zum verwendeten Browser und Betriebssystem sowie technische Fehlerinformationen gehören.

Technischer Prüfpunkt: Ob und welche dieser Daten bei dieser Website tatsächlich gespeichert werden, hängt von der eingesetzten Hosting- und Serverkonfiguration ab. Die konkreten Protokolldaten, die Speicherdauer und der Zugriff darauf sind vor Veröffentlichung beim Hosting-Anbieter zu überprüfen.

4. Kontaktformular und Kontaktaufnahme

Wenn Sie uns über das Kontaktformular oder per E-Mail kontaktieren, bearbeiten wir die von Ihnen übermittelten Angaben, um Ihre Anfrage entgegenzunehmen, zu prüfen und zu beantworten.

Je nach Gestaltung des Formulars können dies beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, weitere Kontaktangaben und der Inhalt Ihrer Nachricht sein. Bitte übermitteln Sie über das Formular nur Informationen, die für Ihre Anfrage erforderlich sind.

Wir verwenden die Angaben grundsätzlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und für damit zusammenhängende Kommunikation. Eine weitergehende Verwendung erfolgt nur, soweit dafür eine geeignete Rechtsgrundlage besteht oder dies nach anwendbarem Recht zulässig ist.

Technischer Prüfpunkt: Vor Veröffentlichung ist zu klären, über welchen Anbieter das Kontaktformular betrieben wird, wohin die Formulardaten übermittelt werden, wo sie gespeichert werden und wer darauf Zugriff hat. Diese Angaben werden ergänzt, sobald die technische Konfiguration feststeht.

5. Hosting und technische Dienstleister

Für den Betrieb der Website kann ein externer Hosting-Anbieter eingesetzt werden. Ein solcher Anbieter kann im Rahmen des technischen Betriebs Zugriff auf bestimmte Daten erhalten, etwa auf Server-Protokolle oder übermittelte Formulardaten.

Noch zu ergänzen: [Name und Kontakt des Hosting-Anbieters], [Speicherort bzw. Land der Datenbearbeitung] und gegebenenfalls Angaben zu weiteren technischen Dienstleistern.

Es werden hier keine konkreten Anbieter genannt, da die tatsächlich eingesetzten Dienste noch technisch überprüft werden müssen.

6. Cookies und weitere Website-Dienste

Cookies und ähnliche Technologien können verwendet werden, um grundlegende Website-Funktionen zu ermöglichen oder Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern beziehungsweise auszulesen.

Technischer Prüfpunkt: Ob diese Website Cookies, Analysewerkzeuge, externe Schriftarten, eingebettete Inhalte oder andere Dienste Dritter verwendet, ist noch zu überprüfen. Dieser Abschnitt muss entsprechend der tatsächlichen Website-Konfiguration ergänzt werden.

Falls solche Dienste eingesetzt werden, sind ihre Funktionen, die bearbeiteten Daten, die jeweiligen Anbieter und gegebenenfalls erforderliche Einwilligungs- oder Widerspruchsmöglichkeiten transparent zu beschreiben.

7. Weitergabe von Daten

Wir geben personenbezogene Daten nicht beliebig an Dritte weiter. Eine Weitergabe kann insbesondere erforderlich sein, wenn technische Dienstleister die Website oder das Kontaktformular betreiben, wenn Sie eine entsprechende Kommunikation wünschen oder wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.

Soweit Dienstleister Daten in unserem Auftrag bearbeiten, sind die dafür geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen zu beachten.

8. Bearbeitung im Ausland

Je nach Standort der eingesetzten Hosting- und sonstigen Dienstleister können personenbezogene Daten ausserhalb der Schweiz bearbeitet werden.

Ob eine solche Bearbeitung stattfindet und in welche Länder Daten gegebenenfalls übermittelt werden, muss anhand der tatsächlich eingesetzten Dienste geprüft werden. Allfällige Auslandübermittlungen erfolgen unter Beachtung der Voraussetzungen des anwendbaren Schweizer Datenschutzrechts.

9. Aufbewahrungsdauer

Wir bewahren personenbezogene Daten nur so lange auf, wie dies für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist, gesetzliche Pflichten bestehen oder berechtigte Interessen eine weitere Aufbewahrung rechtfertigen.

Kontaktanfragen werden grundsätzlich gelöscht oder anonymisiert, sobald sie abschliessend bearbeitet sind und keine Aufbewahrungs- oder Nachweispflichten entgegenstehen.

Noch festzulegen: Die konkreten Aufbewahrungs- und Löschfristen für Kontaktanfragen sowie technische Protokolldaten.

10. Datensicherheit

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen, um personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust, Missbrauch oder unrechtmässiger Veränderung zu schützen. Die konkreten Massnahmen richten sich nach Art und Umfang der Datenbearbeitung sowie den technischen Gegebenheiten.

11. Ihre Rechte

Im Rahmen des anwendbaren Datenschutzrechts können betroffene Personen insbesondere das Recht haben, Auskunft über ihre bearbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen, unrichtige Daten berichtigen zu lassen und unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Herausgabe oder Übertragung von Daten sowie die Löschung oder Unterlassung einer widerrechtlichen Bearbeitung zu verlangen.

Zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie uns über die oben angegebenen Kontaktdaten erreichen. Wir können zur Prüfung einer Anfrage angemessene Angaben zur Identifikation benötigen.

Zudem können Sie sich im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) wenden.

12. Links zu externen Websites

Diese Website kann Links zu Websites Dritter enthalten. Für deren Inhalte und Datenschutzpraktiken sind die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise der betreffenden Websites.

13. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung anpassen, wenn sich unsere Datenbearbeitung, die Website oder die gesetzlichen Anforderungen ändern. Es gilt die jeweils auf dieser Website veröffentlichte Fassung.

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